Analisis Saham* - AstraZeneca PLC (AZN)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
AstraZeneca PLC adalah perusahaan induk yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, manufaktur, dan komersialisasi obat resep. Didirikan pada 17 Juni 1992 dan berkantor pusat di Cambridge, Inggris, AstraZeneca telah menjadi pemain utama dalam industri farmasi global. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang beragam dengan beberapa obat blockbuster yang mendorong pertumbuhan pendapatan. AstraZeneca PLC (AZN) dijadwalkan akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua pada hari ini, 25 Juli 2024, setelah pasar tutup. Sebagai salah satu perusahaan biopharmaceutical terkemuka di dunia, laporan pendapatan ini diantisipasi oleh banyak investor dan analis. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terkini, serta pandangan analis dan target harga saham AstraZeneca.
Berdasarkan grafik saham AZN saat ini:
Analisis Teknikal
Saham AZN masih cenderung ranging dalam jangka menengah, namun tampah bullish dalam jangka panjang.
Bila kita top down ke H1, tampak bullish sejak saham menapakkan support di area $76.50 dan membentuk higher high serta retrace ke area Fibonacci 50%.
Sekarang saham AZN baru melewati resistance minor dan bergerak ke area key level $80 untuk melanjutkan potensi kenaikan hingga $83.
Support selanjutnya berada pada $79 dan $78.
Setup Trading
Rentang Beli: area $79-$80 yang merupakan breakout point dari area resistance.
Stop Loss (SL): Di level $77.50, di bawah support $78 dan Fibonacci 61.8%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $81.50, $84 serta $88 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $79.50 dan harga turun ke SL ($77.50), kerugian potensial $2 per saham, atau sekitar -2.52%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($81.50): keuntungan potensial adalah $2 per saham, atau sekitar +2.52%.
Ke target kedua ($84): keuntungan potensial adalah $4.50 per saham, atau sekitar +5.66%
Ke target ketiga ($88): keuntungan potensial adalah $8.50 per saham, atau sekitar +10.69%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama 2024, AstraZeneca melaporkan EPS normalisasi aktual sebesar $1,03, mengalahkan estimasi sebesar $0,08, dan EPS GAAP aktual sebesar $0,71, sedikit kurang dari estimasi sebesar $0,03. Pendapatan aktual perusahaan mencapai $12,68 miliar, mengalahkan estimasi sebesar $866,76 juta. Untuk kuartal kedua 2024, perusahaan memperkirakan EPS normalisasi sebesar $1,00, EPS GAAP sebesar $0,76, dan pendapatan sebesar $12,53 miliar. Konsensus analis memperkirakan EPS inti sebesar $1,95, yang lebih rendah dibandingkan $2,15 pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan kuartal kedua diproyeksikan mencapai $12,7 miliar, naik dari $11,42 miliar tahun lalu. AstraZeneca juga memperkirakan peningkatan pendapatan total dalam kisaran persentase dua digit rendah hingga remaja rendah untuk tahun 2024, menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat meskipun menghadapi beberapa tantangan pasar.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
AstraZeneca telah melakukan berbagai perkembangan terbaru yang signifikan. Perusahaan ini baru-baru ini menandatangani perjanjian eksklusif dengan Pinetree Therapeutics untuk kandidat degrader reseptor faktor pertumbuhan epidermal (EGFR). Pinetree akan menerima pembayaran muka dan jangka pendek hingga $45 juta dan berpotensi menerima lebih dari $500 juta dalam pembayaran milestone pengembangan dan komersial, serta royalti bertingkat dari penjualan bersih di seluruh dunia. Selain itu, AstraZeneca telah menyelesaikan akuisisi Amolyt Pharma, sebuah perusahaan bioteknologi tahap klinis, dengan nilai total hingga $1,05 miliar. Akuisisi ini memperkuat pipeline penyakit langka Alexion, divisi penyakit langka AstraZeneca, serta memperluas franchise metabolisme tulangnya. Di sisi lain, Uni Eropa baru-baru ini menyetujui penggunaan kombinasi Tagrisso dengan kemoterapi berbasis platinum dan pemetrexed sebagai pengobatan lini pertama untuk kanker paru-paru non-sel kecil (NSCLC) dengan mutasi EGFR. Keputusan ini didasarkan pada hasil uji klinis fase III yang menunjukkan bahwa kombinasi tersebut mengurangi risiko perkembangan penyakit atau kematian sebesar 38% dibandingkan dengan monoterapi Tagrisso. Selain itu, Badan Obat Eropa (EMA) telah menerima aplikasi otorisasi pemasaran AstraZeneca untuk sipavibart sebagai profilaksis pra-paparan COVID-19 pada pasien dengan sistem imun yang terganggu, dengan penilaian dipercepat karena dianggap memiliki minat besar untuk kesehatan masyarakat dan inovasi terapeutik.
Pandangan Analis
Rata-rata peringkat analis adalah 4.38 dalam kategori Beli, dengan rincian 7 analis memberikan rekomendasi Strong Buy, 5 analis memberikan rekomendasi Buy, dan 1 analis memberikan rekomendasi Hold dalam 90 hari terakhir. Grafik riwayat peringkat menunjukkan konsistensi peringkat rata-rata antara kategori Beli dan Strong Buy sejak Juli 2023. Target harga rata-rata saham adalah $88.38, dengan potensi kenaikan sebesar 10.88%, dan rentang target harga dari $74.00 hingga $97.45. Tren harga saham menunjukkan kenaikan yang stabil dari Juli 2023 hingga Juli 2024, mengindikasikan optimisme analis terhadap saham AstraZeneca dengan potensi keuntungan yang signifikan.
Kesimpulan
AstraZeneca PLC menunjukkan prospek yang kuat menjelang pengumuman pendapatan kuartal kedua 2024. Kinerja keuangan kuartal pertama yang mengesankan dan proyeksi positif untuk kuartal kedua menunjukkan bahwa perusahaan berada di jalur pertumbuhan yang baik. Perkembangan terbaru, seperti perjanjian dengan Pinetree Therapeutics, akuisisi Amolyt Pharma, serta persetujuan Tagrisso oleh Uni Eropa, memperkuat portofolio dan pipeline AstraZeneca. Analis secara keseluruhan memberikan peringkat Beli dengan target harga rata-rata $88.38, mencerminkan potensi kenaikan sebesar 10.88%. Dengan latar belakang ini, AstraZeneca tampak menjadi pilihan investasi yang menjanjikan bagi investor jangka panjang.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off
