Kilas Balik Pasar Amerika : Pergerakan Mingguan 28 Okt - 01 Nov 2024

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka 

Pekan lalu, pasar saham global mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, didorong oleh data ekonomi baru dan laporan pendapatan perusahaan besar. Pasar sedang berusaha memahami dampak dari berbagai faktor makroekonomi seperti pertumbuhan laba perusahaan dan kondisi pasar tenaga kerja, terutama menjelang pemilu AS dan pertemuan penting Federal Reserve. Yuk kita cek pergerakan pasar seminggu lalu, saham yang menjadi sorotan, dan apa yang dapat diantisipasi untuk minggu depan.📈

Quick Recap

Pasar saham AS, termasuk Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq, mengalami penurunan mingguan berturut-turut meskipun ada pemulihan kecil pada hari Jumat. Penurunan ini terjadi setelah laporan pekerjaan AS yang mengecewakan dan meningkatnya volatilitas pasar menjelang pemilu. Laporan data pekerjaan non-pertanian untuk Oktober jauh di bawah ekspektasi, dengan hanya mencatat tambahan 12.000 pekerjaan dari perkiraan 113.000. Dampak dari badai dan pemogokan pekerja turut memengaruhi angka ini, sehingga menggambarkan tren perlambatan di pasar tenaga kerja. Di sisi pendapatan, meskipun banyak perusahaan besar mengalahkan ekspektasi laba, bimbingan ke depan cenderung hati-hati. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Microsoft memberikan panduan yang lebih rendah dari ekspektasi analis, yang menyebabkan volatilitas pada saham-saham ini. Meskipun demikian, sektor-sektor seperti discretionary dan teknologi informasi memimpin kenaikan pada hari Jumat, didorong oleh pemulihan di saham-saham semikonduktor.

Top Movers

📦 Amazon (AMZN): Mencatat kenaikan 6,19% setelah memberikan panduan optimis untuk kuartal liburan, meyakinkan investor tentang prospek pertumbuhan perusahaan.

💻 Intel (INTC): Menguat hampir 8% setelah laporan laba yang kuat, didukung oleh pertumbuhan solid di segmen AI dan pusat data. Hasil positif ini membantu meredakan kekhawatiran investor tentang posisi jangka panjang perusahaan.

⛽ Chevron (CVX): Naik 2,84%, dengan hasil kuartalan yang melebihi ekspektasi meskipun harga minyak lebih rendah. Peningkatan volume produksi dan efisiensi biaya meningkatkan kepercayaan investor.

✈️ Boeing (BA): Naik 3,54% setelah adanya kabar mengenai potensi penyelesaian upah yang dapat mengakhiri pemogokan pekerja. Hal ini menjadi perkembangan positif yang bisa meredakan gangguan rantai pasokan dan mendukung produksi di masa depan.

The Week Ahead: November 04 - 08, 2024

Pekan mendatang dipenuhi dengan rilis data ekonomi penting dan laporan pendapatan perusahaan yang dapat mempengaruhi sentimen pasar lebih lanjut. Rilis utama termasuk:

• 🗳️ 7 November: Pemilu AS. Hasil pemilu ini dapat memberikan dampak signifikan pada sentimen pasar, tergantung pada bagaimana hasilnya memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik.

• 📊 7 November: Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor jasa di AS, yang akan memberikan wawasan tentang kesehatan sektor ini

• 🏛️ 8-9 November: Pertemuan Federal Reserve. The Fed diperkirakan akan membahas kebijakan suku bunga di tengah prospek pemotongan 25 basis poin pada pertemuan November dan Desember, didukung oleh data pekerjaan yang melemah.

Key Earnings to Watch

📈 Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX): Laporan pasca-pasar pada 4 November menunjukkan estimasi Estimasi Pendapatan per Saham (EPS) sebesar $4,13 dengan pertumbuhan tahunan 4,09%. Hasil Estimasi Pendapatan per Saham (EPS) yang dilaporkan adalah $3,63, lebih rendah dari estimasi, dengan perbedaan sebesar -$1,08. Kinerja kuartal sebelumnya juga mengalami penurunan sebesar -$1,21. Dalam dua tahun terakhir, Vertex memiliki satu kali beat dan satu kali miss dalam laporan pendapatannya.

💼 Palantir Technologies Inc. (PLTR): Palantir akan melaporkan pasca-pasar pada 4 November, dengan estimasi EPS saat ini sebesar $0,09 dan pertumbuhan tahunan yang kuat sebesar 62,34%. Hasil aktual diperkirakan berada di sekitar $0,09, sesuai estimasi, mencerminkan stabilitas perusahaan dalam melampaui ekspektasi di beberapa laporan sebelumnya dengan dua kali beat tanpa miss.

🏎️ Ferrari N.V. (RACE): Ferrari dijadwalkan melaporkan pada 5 November selama sesi perdagangan, dengan estimasi EPS sebesar $2,16 dan pertumbuhan tahunan 30,01%. Hasil EPS yang diharapkan adalah $2,47, dengan beat sebesar $0,26, menunjukkan momentum positif di tengah peningkatan permintaan. Ferrari telah mengalahkan ekspektasi dalam dua laporan terakhirnya.

💊 Novo Nordisk A/S (NVO): Dijadwalkan melaporkan sebelum pasar dibuka pada 6 November. Kapitalisasi pasar perusahaan ini berada pada $495,07 miliar, namun rincian EPS dan pertumbuhan tahunan belum tersedia.

⚡ Duke Energy Corporation (DUK): Duke Energy akan melaporkan sebelum pasar dibuka pada 7 November dengan estimasi EPS sebesar $1,73 dan pertumbuhan tahunan -9,48%. EPS yang dilaporkan sebesar $1,18, sedikit lebih baik dari ekspektasi sebesar $1,13 di kuartal sebelumnya. Duke Energy memiliki catatan dua kali beat tanpa miss.

🏠 Airbnb, Inc. (ABNB): Laporan pasca-pasar pada 7 November dengan estimasi EPS sebesar $2,13 dan pertumbuhan tahunan -0,93%. Hasil EPS yang dilaporkan sebesar $0,86, lebih rendah dari estimasi dengan perbedaan -$0,09, mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan profitabilitas. Airbnb telah satu kali beat dan satu kali miss dalam dua tahun terakhir.

Conclusion

Pekan lalu, pasar saham global mengalami volatilitas signifikan akibat laporan pendapatan perusahaan besar serta data pekerjaan AS yang menunjukkan hasil mengecewakan, mengindikasikan perlambatan pasar tenaga kerja. Sementara beberapa perusahaan, seperti Amazon dan Intel, menguat berkat laporan pendapatan positif, sektor teknologi menghadapi ketidakpastian akibat panduan hati-hati dari Apple dan Microsoft. Di pekan depan, fokus utama akan tertuju pada pemilu AS dan pertemuan Federal Reserve, yang dapat memengaruhi kebijakan suku bunga. Selain itu, laporan pendapatan dari perusahaan seperti Vertex, Palantir, dan Ferrari akan diperhatikan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang tren laba perusahaan dan dampaknya terhadap pasar.

Sumber:

https://www.schwab.com/learn/story/schwab-market-update

https://www.edwardjones.com/us-en/market-news-insights/stock-market-news/stock-market-weekly-update

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.