Analisis Saham* - Aon plc (AON)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Aon Plc adalah perusahaan global yang bergerak dalam penyediaan solusi risiko, kesehatan, dan kekayaan. Perusahaan ini berfokus pada modal risiko yang mencakup manajemen klaim, reasuransi, analisis risiko, manajemen, retensi, dan transfer; serta modal manusia yang melibatkan analitik, kesehatan dan manfaat, investasi, pensiun dan pensiun, bakat dan penghargaan, serta kesejahteraan tempat kerja. Didirikan pada tahun 1982, Aon berkantor pusat di Dublin, Irlandia. Aon akan mengumumkan pendapatan kuartalan terbarunya pada hari ini, 26 Juli 2024. Artikel ini akan membahas proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terbaru Aon, serta pandangan analis dan target harga saham AON.

Berdasarkan grafik saham AON saat ini:

Analisis Teknikal

AON mulai tampak bullish pasca membentuk tripple bottom di area support $276 selama bulan Mei 2024.
Kenaikan saham akhirnya membawa AON dalam uptrending channel sejak awal Juli dan tampak masih solid menjaga struktur higher high dan higher lows.
AON sekarang mendekati area demand yang bersilangan dengan support diagonal yang mungkin dapat menjadi struktur higher lows sebelum melanjutkan kenaikan.
Support selanjutnya berada pada $299 dan $297.

Setup Trading

Rentang Beli: area $298-$300 yang merupakan inverse QM sekaligus demand area.
Stop Loss (SL): Di level $295, di bawah support $297, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $304, $308 serta $314 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $299 dan harga turun ke SL ($295), kerugian potensial $4 per saham, atau sekitar -1.34%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($304): keuntungan potensial adalah $5 per saham, atau sekitar +1.67%.
Ke target kedua ($308): keuntungan potensial adalah $9 per saham, atau sekitar +3.01%
Ke target ketiga ($314): keuntungan potensial adalah $15 per saham, atau sekitar +5.02%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal terakhir yang diumumkan pada 26 April 2024, Aon Plc melaporkan EPS Ternormalisasi sebesar $5.66, meleset $0.26 dari estimasi, dan EPS GAAP sebesar $5.35, melampaui estimasi $0.04. Pendapatan aktual mencapai $4.07 miliar, meleset $79.17 juta dari perkiraan. Untuk kuartal yang berakhir Juni 2024, Wall Street memproyeksikan EPS Ternormalisasi sebesar $3.08 dan EPS GAAP sebesar $2.17, dengan pendapatan estimasi $3.74 miliar. Menurut konsensus Zacks, EPS diperkirakan $3.09 per saham, meningkat 12% dari tahun sebelumnya, dengan pendapatan mencapai $3.72 miliar, naik 17.2%. Tren revisi estimasi menunjukkan penurunan 0.56% dalam 30 hari terakhir.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Aon terus menunjukkan ketahanan dengan berbagai inisiatif baru meskipun ada tantangan di pasar. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah peluncuran program asuransi perang senilai $350 juta bekerja sama dengan U.S. International Development Finance Corporation untuk mendukung pemulihan ekonomi di Ukraina. Program ini mencakup fasilitas reasuransi sebesar $50 juta, yang dikembangkan bersama Kementerian Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan Ukraina untuk menyediakan polis risiko perang bagi bisnis di Ukraina. Selain itu, Aon dan DFC juga berkolaborasi dalam tambahan asuransi risiko perang senilai $300 juta untuk sektor kesehatan dan pertanian di Ukraina. Selain itu, Aon juga mengumumkan pengangkatan Edmund Reese sebagai Chief Financial Officer yang baru, efektif mulai 29 Juli 2024. Reese sebelumnya menjabat sebagai CFO di Broadridge Financial Solutions dan akan menggantikan Christa Davies yang akan menjadi penasihat senior hingga masa pensiun.

Pandangan Analis

Konsensus analis mengenai saham Aon tetap hati-hati. Dari 19 analis yang meneliti saham ini, empat merekomendasikan "Strong Buy," sepuluh memberikan peringkat "Hold," dua menyarankan "Moderate Sell," dan tiga memberi peringkat "Strong Sell." Target harga rata-rata untuk Aon adalah $323.22, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 8.2% dari level saat ini. Beberapa perubahan target harga baru-baru ini mencerminkan pandangan yang beragam dari para analis:

JP Morgan menaikkan target harga dari $353.00 menjadi $379.00 per saham.
Morgan Stanley menurunkan target harga dari $300.00 menjadi $296.00 per saham.
Wells Fargo menurunkan target harga dari $289.00 menjadi $287.00 per saham.
RBC Capital mempertahankan target harga di $315.00 per saham.

Kesimpulan

Aon Plc menunjukkan ketahanan melalui berbagai inisiatif dan pengangkatan eksekutif baru meskipun menghadapi tantangan pasar. Perkiraan pendapatan kuartal kedua 2024 mencatatkan peningkatan EPS dan pendapatan tahunan yang signifikan, meskipun revisi estimasi baru-baru ini sedikit menurun. Analisis teknikal menunjukkan potensi kenaikan saham AON, dengan rentang beli di sekitar $298-$300 dan target profit hingga $314. Konsensus analis tetap hati-hati, dengan target harga rata-rata $323.22, mencerminkan potensi kenaikan 8.2%. Investor disarankan untuk mempertimbangkan semua faktor ini sebelum mengambil keputusan investasi.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off