Analisis Saham* - Deere & Company (DE)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Deere & Company, salah satu pemain utama dalam industri peralatan pertanian dan konstruksi, baru saja merilis hasil pendapatan untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2024. Laporan ini mengungkapkan penurunan yang tajam dalam pendapatan dan laba bersih perusahaan akibat kelemahan pasar yang meluas. Perusahaan, yang berbasis di Moline, Illinois, telah mengambil langkah-langkah strategis termasuk pemutusan hubungan kerja dan divestasi untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan yang menurun. Deere & Company (DE) baru saja mengumumkan laporan pendapatan kuartal ketiganya untuk tahun fiskal 2024. Laporan ini menunjukkan dampak signifikan dari kondisi pasar yang menantang di sektor pertanian dan konstruksi global. Berikut adalah analisis mendalam mengenai hasil pendapatan terbaru Deere & Company serta pandangan analis mengenai prospek saham perusahaan ini.
Berdasarkan grafik saham DE saat ini:
Analisis Teknikal
Saham DE menunjukkan pelemahan sejak pembukaan di awal tahun 2024, namun berkat katalis pengumuman pendapatan, saham bergerak bullish dalam jangka pendek.
DE telah menciptakan double bottom pattern di area support $345 hingga akhirnya membentuk higher high melampaui ranging area sempit di sekitar $350.
Sekarang setelah H4 ditutup bearish di area resistance $378, ada potensi DE untuk retrace ke area fibonacci 50% sebelum melanjutkan kenaikannya lagi.
Support selanjutnya berada pada $360 dan 350.
Setup Trading
Rentang Beli: area $355-$365 yang merupakan area fibonacci retracement.
Stop Loss (SL): Di level $340, di bawah support $350, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $380, $400 serta $415 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $360 dan harga turun ke SL ($340), kerugian potensial $20 per saham, atau sekitar -5.56%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($380): keuntungan potensial adalah $20 per saham, atau sekitar +5.56%.
Ke target kedua ($400): keuntungan potensial adalah $40 per saham, atau sekitar +11.11%
Ke target ketiga ($415): keuntungan potensial adalah $55 per saham, atau sekitar +15.28%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024, Deere & Company mencatatkan pendapatan total sebesar $13,15 miliar, turun 17% dari $15,80 miliar tahun lalu, namun hasil ini sedikit lebih baik daripada proyeksi analis sebesar $10,79 miliar. Pendapatan bersih perusahaan juga menurun sebesar 20% menjadi $11,39 miliar. Laba bersih tercatat $1,73 miliar, turun 42% dari $2,98 miliar tahun sebelumnya, dan laba per saham (EPS) mencapai $6,29, meskipun menurun dari $10,20, hasil ini mengungguli estimasi konsensus sebesar $5,80 per saham dengan kejutan positif 8,45%. Perusahaan memperkirakan biaya pemutusan hubungan kerja sekitar $150 juta dan ekspektasi penghematan tahunan sebesar $230 juta sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan produksi dengan permintaan yang menurun.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Sebagai bagian dari upaya penyesuaian biaya, Deere & Company telah melakukan pemutusan hubungan kerja. Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan jumlah pekerja yang dipecat, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan produksi dengan permintaan yang menurun. Selain itu, Deere telah setuju untuk menjual separuh dari kepemilikan sahamnya di Banco John Deere S.A., sebuah anak perusahaan Brasil, sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan portofolio asetnya. Perusahaan memperkirakan penurunan penjualan untuk beberapa segmen utama pada tahun fiskal 2024. Penjualan di sektor Konstruksi & Kehutanan diperkirakan turun sebesar 10%-15%, sedangkan penjualan di sektor Pertanian & Teknologi Presisi diperkirakan turun sebesar 20%-25%. Sektor Pertanian Kecil & Turf juga diharapkan mengalami penurunan penjualan yang serupa. Proyeksi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Deere dalam lingkungan pasar yang kurang menguntungkan.
Pandangan Analis
Analis Wall Street telah memberikan pandangan atas saham DE, dengan penilaian "Buy" (beli) dengan rata-rata 3,83. Dari 24 analis, 8 merekomendasikan "Strong Buy", 10 "Buy", 5 "Hold", dan 1 "Sell". Tidak ada yang memberikan "Strong Sell". Grafik menunjukkan pergerakan rata-rata rating analis selama satu tahun terakhir dengan fluktuasi harga saham. Target harga rata-rata diperkirakan mencapai 415,40, memberikan potensi kenaikan sebesar 11,29%. Harga saham saat ini berkisar antara 341,00 hingga 495,00. Analis cenderung optimis terhadap saham ini.
Kesimpulan
Deere & Company menghadapi tantangan dengan penurunan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024, seiring dengan penyesuaian biaya dan penyesuaian produksi akibat pasar yang melemah. Meskipun demikian, hasil EPS yang lebih baik dari perkiraan menunjukkan kejutan positif. Langkah-langkah strategis seperti pemutusan hubungan kerja dan divestasi aset bertujuan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Analis memberikan pandangan positif dengan target harga rata-rata $415,40, menunjukkan potensi kenaikan meskipun dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Investor perlu mempertimbangkan dinamika pasar saat membuat keputusan investasi.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
