Analisis Saham* - Zoetis Inc. (ZTS)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Zoetis Inc., didirikan pada tahun 1952 dan berkantor pusat di Parsippany, New Jersey, adalah perusahaan terkemuka yang bergerak dalam penemuan, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi obat-obatan, vaksin, produk diagnostik, dan teknologi kesehatan hewan presisi. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen geografis utama: Amerika Serikat dan Internasional. Dengan portofolio produk yang luas, Zoetis melayani kebutuhan kesehatan hewan ternak dan hewan peliharaan di lebih dari 100 negara. Zoetis Inc. akan mengumumkan laporan pendapatan kuartal kedua 2024 pada hari ini, 6 Agustus 2024. Dengan ekspektasi pendapatan yang meningkat dan perkembangan terbaru yang signifikan, para investor dan analis tengah mengamati dengan seksama kinerja perusahaan ini. Artikel ini akan memberikan analisis komprehensif tentang Zoetis Inc., mencakup proyeksi pendapatan dan kinerja keuangan, perkembangan terbaru, serta pandangan analis dan target harga saham.

Berdasarkan grafik saham ZTS saat ini:

Analisis Teknikal

Zoetis telah mencapai ‘palung’ terendah di area $145 pada akhir April 2024 dan mulai bangkit membentuk bullish reversal setelahnya.
Dilanjutkan pada awal kuartal ketiga, ZTS mulai membentuk support utama di sekitar $167 dan bergerak bullish membentuk higher high terbaru di area $186.
Setelah retrace ke level Fibonacci retracement 61.8%-78.6%, ZTS berpotensi untuk melanjutkan rally hingga ke area selanjutnya.
Support selanjutnya berada pada $174 dan $170.

Setup Trading

Rentang Beli: area $170-$174 yang merupakan retracement Fibonacci 61.8%-78.6%.
Stop Loss (SL): Di level $165, di bawah support $167 dan fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $180, $190 serta $200 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $172 dan harga turun ke SL ($165), kerugian potensial $7 per saham, atau sekitar -4.07%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($180): keuntungan potensial adalah $8 per saham, atau sekitar +4.65%.
Ke target kedua ($190): keuntungan potensial adalah $18 per saham, atau sekitar +10.47%
Ke target ketiga ($200): keuntungan potensial adalah $28 per saham, atau sekitar +16.28%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Untuk kuartal kedua 2024, ekspektasi pasar terhadap kinerja Zoetis cukup tinggi, dengan proyeksi EPS (Earnings Per Share) normalisasi sebesar $1.48, EPS GAAP sebesar $1.42, dan pendapatan mencapai $2.31 miliar. Pada kuartal pertama 2024, Zoetis melaporkan hasil keuangan yang solid dengan EPS normalisasi sebesar $1.38, mengalahkan ekspektasi sebesar $0.04, dan pendapatan sebesar $2.19 miliar, melebihi perkiraan sebesar $41.62 juta. Untuk tahun fiskal 2024, konsensus Zacks memperkirakan EPS sebesar $5.76, meningkat 8.27% dari tahun sebelumnya, dengan pendapatan tahunan sebesar $9.13 miliar, naik 6.87% dari periode yang sama tahun lalu. Kinerja yang kuat pada kuartal sebelumnya dan proyeksi positif untuk kuartal kedua serta tahun fiskal 2024 menunjukkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan dan stabilitas keuangan Zoetis.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Dalam beberapa bulan terakhir, Zoetis telah mencatat sejumlah perkembangan signifikan yang patut diperhatikan. Dewan Direksi Zoetis telah mengesahkan program pembelian kembali saham hingga $6 miliar untuk periode empat tahun, menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang perusahaan dan bertujuan untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Selain itu, Zoetis mempertahankan dividen kuartalan sebesar $0.432 per saham, yang akan dibayarkan pada 4 September 2024, kepada pemegang saham yang tercatat pada 18 Juli 2024, mencerminkan kekuatan keuangan dan arus kas perusahaan. Dalam sebulan terakhir, saham Zoetis naik 2.53%, mengungguli sektor Medis yang hanya naik 0.74% dan S&P 500 yang naik 1.11%. Perusahaan mengakhiri sesi perdagangan terakhir dengan harga $179.84, meskipun mencatat penurunan 0.51% dari hari sebelumnya. Produk unggulan Zoetis, seperti Librela dan Solensia untuk nyeri osteoartritis pada hewan peliharaan, serta Simparica Trio untuk perlindungan terhadap kutu, caplak, dan cacing hati, terus mendorong pertumbuhan pendapatan. Produk dermatologi utama seperti Apoquel dan Cytopoint juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan, memperkuat posisi Zoetis sebagai pemimpin dalam inovasi kesehatan hewan.

Pandangan Analis

Analis memiliki pandangan positif terhadap saham Zoetis, dengan berbagai target harga yang mencerminkan prospek pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah beberapa pandangan dan target harga terbaru dari analis:

Stifel: Menaikkan target harga menjadi $200.00 per saham dari sebelumnya $180.00.
BTIG: Menetapkan target harga pada $220.00 per saham.
HSBC: Menurunkan target harga menjadi $225.00 per saham dari $230.00.

Secara keseluruhan, saham Zoetis memiliki peringkat rata-rata "Outperform" dengan target harga berkisar antara $170 hingga $248. Rata-rata target harga analis adalah $212.41, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 19.2% dari harga saat ini.

Kesimpulan

Zoetis Inc. menunjukkan kinerja yang kuat dan prospek pertumbuhan yang positif menjelang pengumuman pendapatan kuartal kedua 2024. Dengan ekspektasi EPS dan pendapatan yang meningkat, serta berbagai perkembangan strategis seperti program pembelian kembali saham dan dividen kuartalan yang stabil, Zoetis memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor kesehatan hewan. Analis umumnya optimis dengan berbagai target harga yang mencerminkan potensi kenaikan saham. Dukungan dari produk inovatif dan kinerja keuangan yang solid di kuartal sebelumnya memberikan keyakinan bahwa Zoetis akan terus berkembang, menjadikannya pilihan menarik bagi para investor.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.