Analisis Saham - Twist Bioscience Corporation (TWST)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST), perusahaan bioteknologi sintetik yang dikenal dengan platform inovatif sintesis DNA-nya, mengumumkan laporan pendapatan kuartal keempat tahun fiskal 2024 pada tanggal 18 November 2024 waktu setempat. Hasil ini menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang solid dan prospek yang optimistis untuk tahun fiskal 2025. Saham TWST melonjak sebesar 13,8% di perdagangan premarket, mencapai $41,99, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap hasil dan pandangan perusahaan.
Berdasarkan grafik saham TWST saat ini:
Analisis Teknikal
TWST telah mengalami peningkatan hingga 101% secara YoY dan 15% sejak awal tahun 2024 ini.
Kondisi teknikal menunjukkan TWST memang cenderung bearish di jangka pendek, namun masih ranging dalam jangka menengah antara $37 hingga $48.
Setelah pengumuman pendapatan yang positif memicu lonjakan nilai saham, ada potensi bagi TWST untuk kembali bullish menuju area resistance selanjutnya.
Support berikutnya berada pada $40 dan $37.
Setup Trading
Rentang Beli: area $39-$41 yang merupakan area demand utama.
Stop Loss (SL): Di level $36, di bawah support $37, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $44, $48 serta $52 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $40 dan harga turun ke SL ($36), kerugian potensial $4 per saham, atau sekitar -10%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($44): potensi keuntungan $4 per saham, sekitar +10%.
Ke target kedua ($48): potensi keuntungan $8 per saham, sekitar +20%
Ke target ketiga ($52): potensi keuntungan $12 per saham, sekitar +30%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Dalam laporan kuartal keempatnya, Twist Bioscience mencatat pendapatan sebesar $84,71 juta, meningkat 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ($66,7 juta) dan melampaui konsensus analis sebesar $82,2 juta. Laba kotor juga mengalami perbaikan signifikan dengan margin kotor naik menjadi 45,1% dari 36,6% tahun lalu, didorong oleh efisiensi operasional dan peningkatan volume produksi. Meskipun masih mencatat kerugian bersih sebesar $0,59 per saham, hasil ini lebih baik dari perkiraan kerugian $0,70 per saham. Adjusted EBITDA untuk kuartal ini tercatat sebesar $(17,0) juta, lebih baik dibandingkan $(26,4) juta pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan kemajuan menuju target breakeven EBITDA. Secara keseluruhan, Twist Bioscience mencatat total pesanan sebesar $88,2 juta untuk kuartal ini, meningkat 24% dari $71,1 juta pada kuartal keempat 2023. Selain itu, perusahaan telah mengirimkan produk ke 3.562 pelanggan pada tahun fiskal 2024, meningkat dari 3.450 pelanggan tahun sebelumnya.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Twist Bioscience terus memperluas portofolio produk dan kapabilitasnya. Pada tahun fiskal 2024, perusahaan mencatatkan peningkatan volume pengiriman gen sintetis menjadi 772.000 unit, naik dari 634.000 unit pada tahun sebelumnya. Perusahaan juga memperkenalkan produk baru seperti Express Genes, yang menawarkan gen klonal berkualitas tinggi dengan waktu penyelesaian hanya lima hari kerja. Investasi strategis di fasilitas manufaktur Wilsonville, Oregon, juga telah membuahkan hasil dengan kontribusi signifikan terhadap kapasitas produksi dan pengiriman produk. Selain itu, TWST menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan teknologi penyimpanan data digital berbasis DNA, salah satu inisiatif masa depan yang diharapkan dapat merevolusi industri penyimpanan data. Untuk tahun fiskal 2025, Twist Bioscience memberikan panduan pendapatan sebesar $367 juta hingga $377 juta, meningkat 17%-20% dari tahun sebelumnya. Segmen NGS (Next-Generation Sequencing) diproyeksikan menyumbang pendapatan $204 juta–$209 juta, sementara segmen SynBio diperkirakan menghasilkan $142 juta–$146 juta. Margin kotor diproyeksikan meningkat menjadi 48% pada tahun fiskal 2025, dengan target 50% pada kuartal keempat.
Pandangan Analis
Setelah pengumuman pendapatan, mayoritas analis mempertahankan pandangan optimis terhadap TWST. Sebanyak sembilan dari dua belas analis memberikan peringkat "Buy" atau lebih tinggi, dengan target harga rata-rata $54. Baird Analyst Catherine Ramsey meningkatkan target harga menjadi $46 dari sebelumnya $40, sementara TD Cowen Analyst Steven Mah menaikkan target harga menjadi $65 dari $55 pada pertengahan tahun ini. Goldman Sachs juga memberikan peringkat "beli" dengan target harga $55, mencerminkan keyakinan bahwa Twist Bioscience memiliki posisi kompetitif yang kuat di industri biologi sintetik. Namun, JP Morgan tetap mempertahankan peringkat "underweight" dengan target harga $35, mencatat bahwa meskipun ada pertumbuhan pendapatan, tantangan profitabilitas masih menjadi perhatian utama.
Kesimpulan
Twist Bioscience Corporation menunjukkan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal keempat 2024, dengan pendapatan $84,71 juta dan margin kotor meningkat menjadi 45,1%. Perusahaan mencatat pertumbuhan pesanan dan pelanggan, didukung oleh inovasi produk seperti Express Genes dan ekspansi fasilitas manufaktur. Meskipun masih mencatat kerugian, TWST menunjukkan kemajuan menuju EBITDA positif. Panduan pendapatan 2025 yang optimis dan dukungan dari mayoritas analis memperkuat prospek pertumbuhan. Namun, tantangan seperti profitabilitas dan persaingan teknologi tetap menjadi perhatian. Dengan potensi pasar yang besar, TWST berada di jalur untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam biologi sintetik.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
